Нью-Йорк, начинающий актер Эдвард живет в тени собственных амбиций, чувствуя, что его внешность — главное препятствие на пути к любви и успеху. Его решение пройти радикальную операцию, чтобы обрести новое лицо, кажется билетом в желанную жизнь. Но сбывшаяся мечта мгновенно превращается в кошмар: роль, для которой он, как ему казалось, был создан, достается другому, а на его месте возникает...
Фильм Джонатана Глайзера — это медленное, гипнотическое погружение в абyss чужого сознания, замаскированное под дорожную историю. По пустынным трассам Эдинбурга и Глазго неустанно курсирует невзрачная машина. За рулём — бледная, бесстрастная девушка с гипнотическими зелёными глазами. Она методично подбирает автостопщиков, здоровых, привлекательных мужчин, ведёт с ними бесцельные разговоры,...