История разворачивается на стыке двух эпох — на фоне бурных перестроечных перемен конца 1980-х и двадцати лет спокойной, но не всегда справедливой жизни, что пришла на смену советской действительности. Трое неразлучных друзей — Петя, Толя и Илья — одновременно влюбляются в молодую спортсменку Елену, и каждый из них готов пойти на все, чтобы завоевать ее сердце.
Небольшая приграничная деревня в канун 1941 года живет размеренной, привычной жизнью: влюбляются, мирятся после ссор, строят планы на будущее. Дочь местного председателя Алена готовится к свадьбе с городским машинистом Григорием, их отцы Петр и Василий, старые друзья, уже официально договорились о браке и радуются за молодых.
Сериал охватывает всю сложную и противоречивую жизнь Нестора Махно — одной из самых ярких и неоднозначных фигур Гражданской войны в России, чье имя до сих пор вызывает споры у историков и обывателей. Создатели не стремятся ни идеализировать героя, ни представить его исключительно как кровожадного преступника, показывая все грани его личности и выбора, который он делал в условиях невероятно...
Сериал является экранизацией одноименного романа Федора Абрамова, одного из ключевых произведений советской литературы о судьбе русской деревни. Режиссер Геннадий Полока сумел передать не только сложность внутреннего мира героев, но и масштаб исторических процессов, в которые они были вовлечены против своей воли.