Фильм переносит в атмосферу сталинской Москвы, где талантливый драматург, автор популярных пьес, внезапно оказывается в центре скандала. Его спектакль запрещают по обвинению в антисоветчине, литературное сообщество отворачивается, и карьера кажется разрушенной. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — молодой, красивой, но несчастной в браке женщиной.
1914 год. Мир на пороге катастрофы, а для герцога Оксфордского его личная трагедия — гибель любимой жены — стала причиной гиперопеки над единственным сыном Конрадом. Молодой аристократ, жаждущий приключений и смысла, рвётся воевать за корону, несмотря на отчаянные попытки отца уберечь его. Судьба сводит их в Сараево, где прямо на их глазах происходит убийство эрцгерцога Франца Фердинанда —...