Третий фильм из культовой трилогии Тия Уэста возвращает нас в мрачный и гламурный Голливуд середины 1980-х. Максин, чья история началась в кошмаре на техасской ферме, пытается оставить прошлое позади. Из жертвы она превратилась в уверенную актрису фильмов для взрослых, но её амбиции выходят далеко за рамки этого жанра.
Фильм переносит зрителя в Париж 1916 года, в эпицентр богемной жизни и творческих поисков. Главный герой — Амедео Модильяни, талантливый, но безденежный художник, чьи картины не находят покупателей. Его мир — это модные кафе, компании поэтов и писателей, постоянные долги и страсть к красивым женщинам.